本日、某金融機関にて生保営業マン向けの勉強会を実施致しました。お客様が加入している保険の見直しポイントを実際の事例をもとに解説致しました。

保険といっても様々ですのでお客様の家族構成、家庭関係によっては終活の一環でどこかのタイミングで見直すことが大切です。

弊社が推進する「３つの現金」「家族年金」についてもご賛同いただけたかと思います。

相続・終活・老後資金・生前贈与・相続税などの要素を兼ね備えた、「３つの現金」「家族年金」・・・気になるという方は是非お問い合わせください。